在人与妖怪共存的日常中忙碌穿梭的夏目贵志，偶然与昔日同窗结城重逢。这次相遇勾起了他年少时被妖怪纠缠的苦涩回忆，让他的心境泛起涟漪。就在此时，一位名叫津村容莉枝的女性出现在他的生命里，她曾是夏目祖母玲子的旧识。如今，容莉枝带着独子椋雄在这座小镇过着平静安稳的日子，夏目在与母子二人的交流中逐渐找回了内心的平和。
然而，这份宁静之下似乎暗藏玄机，这对母子居住的城镇潜伏着神秘的妖怪气息。夏目在深入调查归来后，发现寄生于猫咪老师体内的“妖之种”发生了异变。这颗种子在藤原家的庭院中一夜之间疯长成树，并结出了奇异的果实。面对这突如其来的超自然现象，原本淡定的局势瞬间变得紧张起来。
误食了与自己外形相似果实的猫咪老师，身体竟然分裂成了三个独立的个体。这三个性格迥异的小猫让夏目措手不及，同时也让围绕在身边的妖怪们陷入了混乱。随着分裂事件的发酵，隐藏在城镇背后的真相与容莉枝母子的过往紧密相连。夏目必须在解决猫咪老师危机的同时，揭开那段被时光尘封的记忆，守护这份来之不易的羁绊。
